“Iniciamos um processo no qual uma empresa brasileira, com o apoio de um agente de estruturação/advisor, e munida de uma estrutura jurídica internacional e de crédito, pode obter acesso a capital em fundos e bancos estrangeiros.”
Ao estabelecer uma estrutura jurídica e de crédito internacional, abrimos caminho para aproveitar positivamente as variações cambiais, resultando em lucros financeiros expressivos. Oferecemos a capacidade real de integrar, em uma única operação financeira, as necessidades de investimento, capital de giro e substituição, eliminando a necessidade de múltiplas transações de crédito.
Nossas operações internacionais não estão sujeitas às regulamentações do Banco Central do Brasil, proporcionando imunidade aos desafios enfrentados por muitas empresas com restrições no país. Aceitamos plenamente os ativos de empresas brasileiras, como imóveis, recebíveis e contratos, permitindo uma alavancagem financeira que ultrapassa 30% do faturamento anual das empresas, além de financiamento integral para seus projetos, sem exigências de contrapartidas.
Operação de crédito com foco em garantias reais (próprias ou de terceiros) em tranch único e formato flexível de utilização pelo cliente.
Valores Indicativos de Aporte: 2 milhões a 100 milhões de dólares
Taxas de Juros Simples: 10% a.a. a 15% a.a. (em média)
Carência: Com pagamento de juros mensais e capital principal no fim da operação
Valor do Crédito (LTV): 35% a 60% do valor das garantias apresentadas
Condições Básicas da Operação: garantia livre de ônus, avaliação de primeira linha bilíngue, processo de internacionalização
Tipos de Garantia: imóveis rurais, urbanos e industriais sendo operacionais ou não
Operação de crédito em formato de financiamento: composto de um mix de garantias e com base em Project Finance ou uso sob demanda específica.
Valores Indicativos de Aporte: 5 milhões a 200 milhões (US$ ou €)
Taxas de Juros Simples: 5% a.a. a 10% a.a. (em média)
Carência: 1 a 4 anos com pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais
Prazo de Financiamento: 8 a 15 anos
Valor do Crédito (LTV): 80% a 100% do valor das garantias apresentadas
Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro de garantias, business Plan, internacionalização da empresa e cash-flow
Tipos de Garantia: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC
Operação de crédito com emissão de títulos de dívida: no mercado estrangeiro. Recomendado para grandes projetos Greenfield, Brownfield
Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €)
Taxas de Juros Simples: 4% a.a a 8% a.a (em média)
Carência: 1 a 4 anos e pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais;
Valor do Crédito (LTV): 8 a 20 anos
Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro em garantias, project finance, internacionalização da empresa, registro em bolsa estrangeira e rating
Tipos de Garantia: recebíveis, contratos, stock-options, garantias reais, seguro de performance internacional ou SBLC
Operação de crédito que utiliza ações de empresas: Que estão listadas na bolsa como fonte principal de garantia. Recomendado para empresas com necessidades de expansão por aquisição, implantação de novas unidades e/ou novos modelos de negócio
Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões (US$ ou €)
Taxas de Juros Simples: definida por ganho em ações da própria empresa tomadora dentro do seu plano de expansão e captação
Carência: definido no project finance da empresa
Valor do Crédito (LTV): 100% do valor solicitado
Condições Básicas da Operação: estrutura de lastro de garantias em ações, project finance e estar listado na bolsa de valores
Tipos de Garantia: ações da empresa.
Operação de crédito com lastro em recursos: depositados em contas internacionais. Recomendada para empresas que possuem lastro financeiro disponível e desejam financiar grandes projetos.
Valores Indicativos de Aporte: 30 milhões a 300 milhões de dólares
Taxas de Juros Simples: 3,5 a.a. a 5% a.a. (em média)
Carência: 1 a 4 anos pagamento de juros trimestrais, semestrais ou anuais
Valor do Crédito (LTV): 250% a 500% do valor das garantias apresentadas;
Condições Básicas da Operação: conta investimento em banco prime, project finance e internacionalização da empresa
Tipos de Garantia: recurso financeiro depositado em conta investimento, nominal ao cliente.
a) Envio de informações – Em geral, devem ser enviados os três últimos balanços patrimoniais, o contrato social atualizado da empresa e uma carta de solicitação do valor do aporte, declarando o montante necessário e seu uso previsto. Caso a empresa já possua uma filial aberta e ativa nos EUA e/ou Europa, devem ser incluídos os documentos constitutivos e o nome do banco onde possui conta.
b) Indicação das garantias disponíveis –Indicar as garantias disponíveis para lastrear a operação, que podem incluir imóveis urbanos, comerciais, rurais ou industriais. Essas garantias devem vir acompanhadas de uma avaliação do imóvel ou, na ausência dela, de uma carta de declaração assinada, especificando o valor percebido, o tamanho e as características gerais do imóvel. Caso o imóvel pertença a terceiros, deve ser anexada uma carta de anuência do proprietário, autorizando o uso do imóvel na operação de crédito.
c) Análise Preliminar –Com base em toda a documentação recebida, realiza-se uma triagem preliminar pela Solução Invest, visando a pré-qualificação e o envio do processo para análise do potencial de crédito e estruturação da operação. Nesse estágio, um background check deve ser realizado pelo Advisory Board (Agente Financeiro Europeu). Essas análises geralmente são concluídas em sete dias úteis.
a) Preparação do “Draft” da Operação – uma vez que a operação tenha sido previamente qualificada,
prepara-se um “Draft” da operação de crédito, com todas as características e condições, incluindo LTV (Valor
da Linha de Crédito), taxas de juros, prazos, formas de pagamento, descrição das garantias necessárias aceitas
e os custos de estruturação do agente financeiro internacional. Tudo isso de forma a prover bases adequadas
para análise pelo cliente, antes que quaisquer despesas sejam incorridas;
b) Análise e aprovação pelo Cliente – em posse do “Draft” da operação, o cliente tem condições de refletir e
dirimir suas eventuais dúvidas junto à Inteligência Comercial, além de fazer suas projeções financeiras e, por fim,
aprovar o documento, além de notificar formalmente o fundo sobre seu interesse em prosseguir com a operação.
a) Underwriting – uma vez aprovado o “Draft” da operação pelo cliente, o processo segue diretamente ao
Fundo de Investimento para o “underwriting”, sendo efetuado a notificação formal do cliente e geração das
condições para emissão do “Indicative Term Sheet – ITS” (na língua Inglesa), prazo que normalmente ocorre
dentro de até três dias úteis;
b) Análise e Aprovação do “Indicative Term Sheet (ITS)” – em posse do ITS com a confirmação da operação e
“underwriting” do Fundo (“Lender”), o cliente tem até cinco dias úteis de prazo para aprovar deste documento.
Nele estarão inclusas todas as despesas e informações inerentes ao processo, de forma similar ao draft, porém
na versão definitiva e no idioma inglês para validação internacional
a) Aprovação da Invoice – uma vez que o cliente tenha dado o “aceite formal” no ITS, receberá em até 48
horas a minuta de contrato e Invoice das despesas (previamente aprovadas no Draft e ITS). A assinatura e o
pagamento devem ser efetuados também em até 48 horas (após assinatura do cliente no contrato de
Estruturação Financeira com o Advisory Board);
b) Estruturação Financeira e Jurídica – com a contratação da estruturação financeira pelo cliente, o Advisory Board
do Fundo procederá com a abertura de uma empresa coparticipada nos EUA e registrada na Europa. Em paralelo, a
conta bancária internacional do cliente será aberta para recebimento da remessa do capital após o Loan Agreement.
Uma vez finalizada a estruturação jurídica internacional, submete-se o processo em formato final com teaser em
inglês da garantia afim de obter se a “Letter of Interest (LOI)” e “Loan Commitment (LC)” do Fundo. Na sequência, o
cliente dará o aceite para procedimento da diligência jurídica pelo Fundo, juntamente com seus advogados;
c) Due Diligence – execução do Due Diligence de todo o processo, de forma a ratificar e
verificar a idoneidade de todas as informações.
a) Elaboração dos Contratos – uma vez concluída a diligência final de todo o processo, inicia-se a
elaboração e submissão dos contratos de alienação fiduciária e Loan Agreement, via meio digital e
apostilamento de Haia;
b) Liberação do Recurso – após avaliar e assinar os documentos, procede se envio do recurso
contratado em tranche único para as coordenadas bancárias do cliente.
